2016年12月16日

 

金融四子 - 卓一凡
計算NAV

2016年08月16日
   

 

一般人在整理投資買賣組合時,都會只紀錄買入價,而不會用「Mark to Market」的概念去計算投資組合的資產淨值(NAV),於是很容易減低對大市或者股票敏感度。
嘗試舉例:你的投資組合只買入一個股票AAA,買入價2元,一個月前股價10元,現在只有6元,你可能會覺得沒有甚麼問題,反正還賺錢,但是實際上NAV已在一個月間跌了四成,很明顯有些問題應已出現。
因此,我會將投資組合每日「Market to Market」,並且計算出每月、每周及每日的NAV,倘若組合的NAV下跌至超過10%時,我會開始思考手上組合部署,是否已經出了問題。NAV下跌超過20%時,便會考慮硬性止蝕某些較高風險的股票。

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